זמנים, מקומות, צורות
IV. צורה על צורה (1964-1965)
יונה פישר, קטלוג "זמנים, מקומות, צורות", 1976
  • 1963 חוזר לירושלים, למשרד החוץ, שבו הוא עובד עד פרישתו לגמלאות ב- 1971.
  • ברומה קונה צבעי פנדה.
  • 1964-65 סדרת ציורי ה"פאנדה".
  • מציג 15 יצירות בביאנלה של ונציה, עם לאה ניקל ויגאל תומרקין.
  • 1966 מציג ציורי "פאנדה" בגלרית "מסדה", תל אביב.
בשנים 1964-65 מרבה ארוך להשתמש בצבעי הגיר השמן המכונים "פאנדה" ועובד במישרין על גבי צורה נתונה: רפרודוקציה של ציור, תצלום צבעוני מתוך מגאזין, נבחרו כחומר גלם ליצירת צורה חדשה תוך "מחיקת" חלק מהדימוי הקיים. תשתיתם של אלמנטים מופשטים וקונקרטיים, מזוהים ובלתי ניתנים לזיהוי, משמשת ליצירת דימוי חדש – צורה מורכבת יותר מהצורות שבסדרות ה"קשתות" וה"צקפר". בספרו על ציורי הפאנדה דיבר ארוך במפורש "על צורה שתהא נטולת קשר עם 'הנושא', על צורות שהן מרכיביה של סיטואציה".

(בתשובה לשאלה על הקשר שלו לאמנות הפופ): "הם פתחו דלתות וחלונות ונתנו לי ללכת בכיוון אחר, אבל הם אינם עוסקים באותם הדברים בהם אני עוסק, ובצבע לשמו, וההבדל היסודי – אני איני מדביק ואצלי אין קולאז'. אני לוקח את הדבר הקבוע, נייר שזורקים אותו, משחק איתו וממשיך לכיוון אחר".
(מתוך ראיון עם הדה בושס, "הארץ", 26.4.66)